L'expertise conseil

Dans un environnement économique et social de en plus complexe, le manque de temps, et la mauvaise qualité de l’information sont les freins principaux à la réflexion patrimoniale. Notre cellule Ingénierie  vous propose un service personnalisé ayant la volonté de vous éclairer sur votre situation actuelle et d’imaginer votre futur en fonction de vos souhaits.

Notre vision du Conseil en Gestion Patrimoniale est simple :

• Appréhender votre environnement familial et professionnel
• Comprendre vos attentes et vos besoins
• Être à vos côtés pour faciliter vos prises de décisions
• Vous proposer des solutions adaptées à votre situation
• Créer une logique patrimoniale sur le long terme
• Respecter la déontologie et la réglementation

Notre métier

Notre métier consiste à mettre toute notre expérience et nos compétences à votre service pour construire ensemble une stratégie globale.

Notre pôle Ingénierie Patrimoniale établit en toute indépendance des projections et propositions d’investissements sur-mesure dans un cadre réglementaire strict, respectant ainsi votre volonté de transparence et de personnalisation.

Nous structurons notre conseil autour d’une étude patrimoniale globale traitant de l’ensemble des composantes de votre sphère privée et professionnelle. Nos analyses et préconisations sont le fruit de nos échanges et de notre collaboration. Une procédure interne est mise en place pour la sécurisation de vos données personnelles.

Notre activité de Conseil en Investissement Financier est contrôlée conjointement par l’autorité des marchés financiers (AMF) et par le code monétaire et financier. La stricte application de nos obligations réglementaires est un fondement de notre activité de Conseil avec comme finalité l’optimisation de la protection de nos clients investisseurs.