PERIG PATRIMOINE, 30 ans d'expérience sur le domaine du conseil en gestion de patrimoine.

PERIG PATRIMOINE accompagne ses clients tout au long de leur vie patrimoniale, personnelle et professionnelle. Votre conseiller de proximité vous proposera une solution combinant les différents leviers pour constituer ou abonder votre patrimoine : ingénierie patrimoniale, investissements immobiliers, investissements financiers et prévoyance retraite.

Le conseil en 3 étapes

1

AUDIT
Autant de situations que de réponses

Parce qu’il n’y a pas 2 situations identiques, PERIG PATRIMOINE se positionne plus en conseil de proximité qu’en prescripteur.

Après vous avoir présenté la méthode, votre conseiller PERIG PATRIMOINE collecte les informations nécessaires à la construction de votre audit patrimonial (familiales, économiques, juridiques, privées, professionnelles). Puis il vous remet une photographie synthétique et objective de votre situation, pour vous aider à prendre une décision, en harmonie avec vos valeurs.

2

STRATÉGIE
Donner du sens

Dans un deuxième temps, nous vous présentons nos préconisations stratégiques et indépendantes, à moyen et long terme, afin de vous aider à faire des choix pérennes.

Selon vos objectifs, vous pourrez réaliser un arbitrage et choisir une solution adaptée sur les plans matrimonial, juridique, financier et immobilier. Notre approche globale et transversale est totalement flexible tant sur le choix de l’investissement que sur son architecture.

3

ACCOMPAGNEMENT
Garder l’equilibre

Parce qu’il n’y a pas 2 situations identiques, PERIG PATRIMOINE se positionne plus en conseil de proximité qu’en prescripteur.

Après vous avoir présenté la méthode, votre conseiller PERIG PATRIMOINE collecte les informations nécessaires à la construction de votre audit patrimonial (familiales, économiques, juridiques, privées, professionnelles). Puis il vous remet une photographie synthétique et objective de votre situation, pour vous aider à prendre une décision, en harmonie avec vos valeurs.

Partenaires