Tisser le fil de votre vie patrimoniale

PERIG PATRIMOINE, 30 ans d'expérience sur le domaine du conseil en gestion de patrimoine.

PERIG PATRIMOINE accompagne ses clients tout au long de leur vie patrimoniale, personnelle et professionnelle. Votre conseiller de proximité vous proposera une solution combinant les différents leviers pour constituer ou abonder votre patrimoine : ingénierie patrimoniale, investissements immobiliers, investissements financiers et prévoyance retraite.

Le conseil en 3 étapes

Audit

AUTANT DE SITUATIONS QUE DE REPONSES
Parce qu’il n’y a pas 2 situations identiques, PERIG PATRIMOINE se positionne plus en conseil de proximité qu’en prescripteur. Après vous avoir présenté la méthode, votre conseiller PERIG PATRIMOINE collecte les informations nécessaires à la construction de votre audit patrimonial (familiales, économiques, juridiques, privées, professionnelles). Puis il vous remet une photographie synthétique et objective de votre situation, pour vous aider à prendre une décision, en harmonie avec vos valeurs.

Stratégie

DONNER DU SENS
Dans un deuxième temps, nous vous présentons nos préconisations stratégiques et indépendantes, à moyen et long terme, afin de vous aider à faire des choix pérennes. Selon vos objectifs, vous pourrez réaliser un arbitrage et choisir une solution adaptée sur les plans matrimonial, juridique, financier et immobilier. Notre approche globale et transversale est totalement flexible tant sur le choix de l’investissement que sur son architecture.

Accompagnement

GARDER L’EQUILIBRE
Entre risque et rendement, il est nécessaire de trouver un équilibre, d’anticiper la réaction des marchés et de la législation et vous faire profiter des nouveautés. Proactifs, notre disponibilité et notre réactivité sont les piliers de notre démarche de conseil. Nous sommes à votre écoute au quotidien pour le suivi de vos projections patrimoniales en vous proposant des rendez-vous annuels réguliers et en mettant à votre disposition une digitale pour vous permettre de suivre vos comptes de manière autonome.

Vos objectifs

Face à l’évolution de votre vie personnelle ou professionnelle, vos intérêts sont multiples et évolutifs. Il est important de trouver la bonne articulation, en fonction de vos objectifs et des multiples solutions patrimoniales existantes afin de protéger, rentabiliser, développer ou transmettre votre patrimoine.